思聪家族办公室诚聘英才
发布日期:2023年09月21日 阅读量:12061
思聪家族办公室全球招聘人才
家办连接

思聪家族办公室资产规划师,岗位职责:


1,主要为高净值客户和家族企业提供基于全球金融市场的个性化的资产配置服务和存量资产的风险管理。
2,维系存量客户,分析并掌握客户需求,结合客户风险承受能力,为其提供全方位的资产配置计划与服务。
3,开发增量家族财富管理客户,提供包括金融产品销售与定制,基于全球金融市场的资产管理规划与服务等。
4,做好客户关系管理投资者教育工作,培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。
5,维护客户关系,保持与客户沟通,与客户建立长久良好的合作,随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作。
6,给客户提供专业的指导和服务,对客户投资开展一对一服务,为客户提供实时的消息和操作建议,解答客户提出的问题,发现客户出现风险状况及时反馈,协助公司做好客户资产风险管理工作。


任职要求:


1,善于表达、沟通,具备良好的情绪控制能力,沟通能力以及团队协作意识和执行力。
2,对金融业有浓厚兴趣,有较高的学习能力。
3,保持高度的工作热情,对工作有自己的思考模式,性格大方开朗,社交能力强,乐于与人交流,人格魅力强。
4,本科及以上学历,具备证券类从业和资产规划资格。

 

如果您对家族办公室行业一往情深,简历发送至:lillian@familyofficeconnect.com

 

客服小新

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Family Office Connect:刘女士

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