全球家族办公室市场正在快速扩张，这主要得益于超高净值人士 (UHNWI) 财富的不断积累以及对定制财富管理解决方案的需求不断增长。使其成为管理私人财富的首选工具，家族办公室以其量身定制的方法而闻名，提供全面的服务，包括慈善咨询、资产管理、继任计划和税收优化，满足富裕家族的复杂需求。

市场不确定性和经济波动进一步刺激了对此类服务的需求，这些因素促使富裕家庭选择更加个性化的投资策略来增加和保障他们的财富。此外，随着越来越多的超高净值人士寻求既能确保财务可持续性又能确保遗产保护的结构，全球创业和多代财富转移的显著增加也推动了家族办公室的扩张。

全球家族办公室市场统计（按地区）

市场研究报告还对所有主要区域市场进行了全面分析，包括北美（美国和加拿大）；亚太地区（中国、日本、印度、韩国、澳大利亚、印度尼西亚等）；欧洲（德国、法国、英国、意大利、西班牙、俄罗斯等）；拉丁美洲（巴西、墨西哥等）；以及中东和非洲。根据报告，北美占据了最大的市场，因为超高净值人士集中度高、金融基础设施先进、财富管理服务量身定制。

北美家族办公室市场趋势：

北美已成为全球家族办公室市场的主导地区，这主要归功于其大量超高净值个人 (UHNWI) 和完善的财富管理基础设施。例如，根据行业报告，2023 年，北美报告的高净值个人数量达到前所未有的 790 万人。此外，该地区成熟的金融市场加上健全的监管框架，为家族办公室的有效运作提供了有利的环境。此外，主要金融中心的存在和经验丰富的金融顾问的强大网络也为该地区的突出地位做出了贡献。财富的代际转移日益增多，对个性化、战略性金融解决方案的需求日益增长，也巩固了北美在家族办公室市场的领导地位。

美国家族办公室对固定收益的配置平均最低（7%），其中 59% 的固定收益持有者表示他们这样做是为了从高收益中获益。他们的投资组合中，北美的配置最高（82%），西欧的配置平均仅为 8%。在美国，高质量的短期固定收益是最受欢迎的多元化手段（47%）。83% 的美国家族办公室表示他们可能会投资人工智能。在未来 12 个月内，美国家族办公室最担心的是重大地缘政治冲突（57%）。在未来五年内，美国家族办公室最担心的是更高的税收（73%）。

亚太家族办公室市场趋势：

亚太地区的家族办公室市场正在快速增长，这得益于超高净值个人数量的增加以及中国和印度等国家经济的强劲扩张。

过去十年，亿万富翁和超高净值人士的数量显著增加，尤其是在亚洲。根据今年早些时候发布的《胡润全球富豪榜2024》，全球亿万富翁的数量增加了5%，其中中国拥有最多的亿万富翁，其次是美国。印度也在迅速追赶，新增了近100位亿万富翁，孟买有望超越北京，成为亚洲亿万富翁之都。

在亚洲，新加坡和香港拥有全球近一半的亿万富翁，它们已经建立了吸引家族办公室的框架，包括通过税收优惠和成本效益。它们都取得了成功。到2023年底，新加坡约有1,400个单一家族办公室，截至2024年8月底，新加坡单一家办的数量已达到1,650家，而香港则拥有超过2,700个单一家族办公室。印度也加入了这一行动，今年1月批准在古吉拉特邦国际金融科技城设立首个家族办公室。

在东南亚家族办公室中，88% 的人认为美国将长期保持正实际利率。他们更依赖经理人选择和/或主动管理来实现多元化（50%）。与全球同行相比，房地产配置平均最低（6%）。重大地缘政治冲突和通胀上升是未来 12 个月的主要担忧（各占 55%），而未来五年的主要担忧是税收增加（59%）和气候变化（56%）。

北亚家族办公室平均持有大量现金（14%），大中华区的配置比例在所有地区中最高（24%）。与全球同行相比，北亚家族办公室在未来两到三年内投资人工智能的可能性最高（89%）。他们更倾向于投资优质短期固定收益产品，以增强投资组合的多元化（45%）。在未来 12 个月和未来五年内，北亚家族办公室最担心的是重大地缘政治冲突（分别为 56% 和 70%）。

欧洲家族办公室市场趋势：

欧洲家族办公室市场受到财富保全和继承规划的强大传统的支撑。该地区先进的监管框架和成熟的金融服务业吸引了寻求全面解决方案来管理复杂资产组合的家族。此外，对影响力投资日益增长的兴趣也塑造了欧洲家族办公室的格局。

在欧洲家族办公室中，38% 的人认为美国实际利率将在零附近波动。与全球同行相比，计划在 2024 年改变其战略资产配置的家族办公室比例在欧洲最高（42%），平均而言，其投资组合在西欧的本土偏好较强（49%）。与全球同行相比，欧洲家族办公室的金融风险覆盖率最高（67%）。目前和未来五年，欧洲家族办公室最担心的是重大地缘政治冲突（分别为 61% 和 71%）。

此外，38% 的瑞士家族办公室认为美国实际利率将在零附近波动。与全球同行相比，它们对股票的配置平均最高（发达市场 29%，新兴市场 2%），只有 11% 的家族办公室计划在 2024 年改变其战略资产配置。瑞士家族办公室对本土资产的偏好很强，平均将 54% 的投资组合配置在西欧，并使用贵金属来增强其投资组合的多样化（34%）。76% 的瑞士家族办公室可能会在未来两到三年内投资医疗科技。在未来 12 个月和未来五年内，瑞士家族办公室最担心的是重大地缘政治冲突（分别为 62% 和 71%）。

拉丁美洲家族办公室市场趋势：

随着经济转型和富裕家庭财富的积累推动对专业金融服务的需求，拉丁美洲的家族办公室市场正在发生变化。随着巴西和墨西哥等国财富集中度的提高，在区域经济多元化的背景下，家族办公室正成为管理投资和遗产规划的重要机构。

与全球同行相比，拉丁美洲家族办公室平均在固定收益方面的配置最高（27% 投资于发达市场债券，7% 投资于新兴市场债券）。持有固定收益投资的家族办公室主要是为了保本（63%）、平衡风险（58%）和从高收益中获益（54%）。拉丁美洲家族办公室的平均现金持有量最低（5%）。未来 12 个月，最受关注的问题是通货膨胀（60%），而未来五年，最受关注的是气候变化（48%）和技术中断影响其经营业务和/或投资（48%）。

中东和非洲家族办公室市场趋势：

在中东和非洲，家族办公室市场受到石油财富和私营企业快速增长的推动。此外，该地区对财富保值的重视，加上对投资组合多元化的兴趣日益浓厚，大大加强了家族办公室服务的发展和完善。

与全球同行相比，中东家族办公室平均在房地产方面的配置最高（15%），而使用优质短期固定收益来增强投资组合多元化的比例低于全球同行（10%）。在未来 12 个月内，他们最担心的是重大地缘政治冲突（68%），而在未来五年内，他们最担心的是金融市场危机（57%）。

最值得注意的发现之一是投资组合的配置更加均衡，发达市场固定收益的比重达到五年来的最高水平。此外，人们对主动管理作为投资组合多元化手段的信心有所增强，而人工智能(AI) 则引领投资主题。另一方面，另类投资继续成为投资组合的重要组成部分，为投资组合提供额外的多元化和回报来源。从中期来看，家族办公室最担心的是重大地缘政治冲突、气候变化和高额债务的风险。

就像平衡投资组合似乎重新受到青睐一样，主动管理也同样如此。在技术快速变革、利率预期不断变化和增长不平衡的背景下，收益分散性增加。提供主动管理的机会。全球近四成（39%）的家族办公室表示，他们目前更多地依赖经理人选择和/或主动管理来增强投资组合的多样化，这一比例比 2023 年增长了 4%。在另类投资方面，三分之一（33%）的家族办公室使用对冲基金进行多元化投资。从主题角度来看，生成式人工智能是最受欢迎的投资主题，超过四分之三（78%）的家族办公室表示，在未来两到三年内，生成式人工智能很可能成为投资领域。

地缘政治和通胀是短期担忧因素，五年内气候变化和债务成为主要担忧：

虽然经济似乎正在趋于稳定，但地缘政治成为家族办公室最关心的问题，其次是中期内的气候变化。在 12 个月内，58% 的人担心发生重大地缘政治冲突的可能性。人们似乎还担心央行可能只能缓慢降息，37% 的家族办公室表示他们担心利率上升，39% 的家族办公室表示他们担心通胀上升。当被要求展望未来五年时，长期担忧变得更加突出。虽然地缘政治冲突仍然是最受关注的问题（62%），但近一半（49%）的人担心气候变化，几乎同样多的人（48%）担心在西方国家背负着似乎难以为继的高额公共债务的情况下爆发债务危机。

随着对可持续性的关注度不断提高，家族办公室寻求更加成熟的解决方案。

可持续性正成为一个越来越重要的主题，不仅影响家族办公室的投资组合，还影响运营业务的长期前景。超过一半（57%）拥有运营业务的家族办公室要么已经将可持续性考虑纳入其运营业务的考虑范围，要么计划在未来这样做。随着可持续性主题的成熟，家族办公室需要更多的信息和建议。37% 的受访者表示，更好的数据分析来衡量投资和/或业务运营的影响将有助于实现可持续性和/或影响目标。

全球家族办公室市场细分覆盖范围

大的类别，市场分为单一家族办公室、多家族办公室和虚拟家族办公室，其中单一家族办公室占据主导地位。这种主导地位归因于它们高度个性化的方法，可满足富裕家庭的独特财务需求。此类办公室提供全面的财富管理、投资和继任计划，确保在跨代传承财富时提供无缝、专注的服务。 

根据办公室类型，市场分为创始人办公室、多代办公室、投资办公室、托管人办公室、合规办公室、慈善办公室、股东办公室等。创始人办公室专注于遗产保护和战略监督，而多代办公室则负责管理跨家族的财富。此外，投资办公室负责资产管理，受托人办公室确保履行受托责任，合规办公室维护监管遵从性。慈善办公室管理慈善活动，股东办公室监督所有权利益和治理。

基于资产类别，市场被划分为债券、股票、另类投资、大宗商品和现金或现金等价物。市场认为，在资产类别之间进行多元化配置是必要的，债券和股票构成了稳定回报和增长潜力的核心。另类投资，如私募股权和对冲基金等另类投资，旨在实现风险调整后的收益，而大宗商品则提供了对抗通胀的对冲工具。现金或现金等价物则确保了流动性，为投资组合提供了战略灵活性。

基于服务类型，市场被划分为财务规划、策略、治理、咨询和其他类别。在这些类别中，财务规划占据了最大的市场份额。这一领先的细分市场是由对战略性、长期财富管理解决方案日益增长的需求驱动的。该服务涵盖了定制投资策略、税收优化和遗产规划，使客户能够将财务目标与更广泛的家族目标保持一致，并确保财富的保存和增长。

技术进步

技术进步也极大地改变了全球家族办公室的格局，促进了更好的运营效率和数据驱动的投资决策。复杂的分析和数字工具显著提高了报告能力、投资组合管理和风险评估，这对那些喜欢在财务策略上具有多功能性和透明度的客户很有吸引力。例如，2024 年 5 月，著名的咨询和会计公司 Armanino LLP 推出了一系列创新的省时自动化解决方案和基于人工智能的工具，以提高家族办公室的效率和优质服务。这包括先进的人工智能部署以改进决策，以及机器人流程自动化解决方案，以有效管理办公任务，包括投资管理。

此外，该行业也越来越强调可持续融资和影响力投资，突显出价值观的重大转变，因为年轻一代注重环境和社会责任。此外，财富的全球化和家族办公室服务向发展中市场的延伸正在扩大该行业的范围，为增长和多元化提供新的前景。与专业服务提供商的合作日益增多，多学科专业知识的融合也推动了创新，确保家族办公室能够提供面向未来的广泛解决方案。

总体而言，市场正在不断发展，强调适应性和积极主动的财富管理方式，将家族办公室定位为金融生态系统中不可或缺的参与者。

2025年万元大回馈活动开始预约，期待见面！

来源：家办连接